Prowadzisz firmę? Chcesz ją zabezpieczyć przed ryzykami biznesowymi? Zastanawiasz się jak najlepiej zaplanować transfer jej na najbliższych? Chciałbyś wdrożyć odpowiednie mechanizmy i uregulować sprawy majątkowe, rodzinne, ale nie wiesz od czego zacząć?

Może posiadasz wiele aktywów i masz małoletnie dzieci? Zastanawiasz się jak zabezpieczyć majątek, aby służył tym, dla których tak ciężko pracujesz każdego dnia?

Posiadasz majątek poza granicami Polski i zastanawiasz się jak będzie wyglądał proces spadkowy? Nie jesteś pewien, czy twoi najbliżsi są zabezpieczeni tj. czy poradzą sobie z formalnościami, gdy zajdzie taka potrzeba?

Co oferujemy?

Wspieramy naszych klientów w planowaniu transferu międzypokoleniowego. Szczegółowo analizujemy sytuację majątkową i rodzinną w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania. Mając na względzie wyjątkowo wrażliwy charakter tego rodzaju spraw, całościowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne, a także przygotowujemy koncepcje ochrony majątku.

Czy dobrze trafiłeś?

Posiadamy najdłuższe doświadczenie na rynku.

Śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne, regulacyjne oraz prawno-podatkowe od późnych lat 90’,
W tym czasie założyliśmy – w Polsce i za granicami – ponad 150 struktur rodzinnych zmierzających do zachowania majątku rodzinnego, a w ponad 20 z nich dr Anna Maria Panasiuk pełni(-ła) osobiście rolę powiernika, protektora aktywów, wykonawcy testamentu lub członka Rady Nadzorczej.
Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy;
Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom!
Osobista wieloletnia praktyka (dr Anny Marii Panasiuk) w zakresie utrzymania i prowadzenia struktur międzynarodowych pozwala doradzić nie tylko prawnie, podatkowo, ale również w zakresie kwestii kosztów, praktycznego wykorzystania oraz późniejszego utrzymania i zarządzania strukturą rodzinną.

Jak wygląda proces i w czym możemy pomóc?

Służymy wsparciem doradczym w procesie decyzyjnym, odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii.
Opracowujemy harmonogram etapu wdrożeniowego w oparciu o wybrany przez klienta scenariusz.
Analizujemy możliwe rozwiązania alternatywne.
Zajmujemy się wdrożeniem koncepcji od strony prawnej, podatkowej i finansowej.
Prowadzimy okresowe audyty wdrożonego rozwiązania w celu weryfikacji przyjętego modelu oraz przygotowania ewentualnych korekt czy aktualizacji. Renegocjujemy koszty utrzymania, gdy zachodzi ku temu potrzeba.
Cechuje nas dyskrecja, wrażliwość oraz empatia właściwa dla zrozumienia wagi relacji rodzinnych oraz delikatności tej materii.
O zaufaniu klientów do świadczonych przez nas usług świadczy powierzanie funkcji wykonawcy testamentu, czy funkcji protektora zagranicznej fundacji partner zarządzającej kancelarią – dr Annie Marii Panasiuk.

W Polsce i za granicą

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
Opracowujemy umowy powiernicze.
Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych, obowiązków wykonawców testamentów.
Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju.
Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.
Realizujemy najpełniejsze odzwierciedlenie woli osób planujących sukcesję poprzez należyte sformułowanie dokumentów określających udział beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.

Przykładowe projekty:

KONCEPCJA SUKCESJI DLA RODZINY POSIADAJĄCEJ SPÓŁKI PRODUKCYJNE NA 3-KONTYNENTACH

Opracowaliśmy koncepcję sukcesji grupy kilkunastu spółek (m.in. w Polsce, UE, Azji Płd. Wschodniej i Ameryce Południowej) z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych i jako podwykonawca dla globalnych marek. Uwzględniliśmy strukturę rodzinnej spółki holdingowej oraz plan reorganizacji grupy dobierając najbardziej korzystny scenariusz działania.

KONCEPCJA I WDROŻENIE SUKCESJI DLA ZNANEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Kompleksowe doradztwo na rzecz polskiej zamożnej rodziny arystokratycznej w zakresie transferu i zabezpieczenia majątku rodowego, wsparcie w procesie repatriacji środków finansowych do rodziny.

DORADZTWO NA RZECZ SUKCESJI FIRMY TECH-MED

Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70-lat historii) Tech-Med (technologie medyczne) – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.

DORADZTWO PRZY USTANOWIENIU FUNDACJI PRYWATNEJ RODZINNEJ HERSE

Doradztwo przy ustanowieniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.

PRZYGOTOWANIE SUKCESJI POLSKIEJ GRUPY KONIMPEX

Przygotowanie wstępnej koncepcji sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji, z zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.