FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Dokonaliśmy reorganizacji i uproszczenia struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Następnie przygotowaliśmy z klientem harmonogram dalszych inwestycji i jego wdrożenia. Obecnie prowadzimy nadzór nad inwestycjami klienta w ramach obecnej struktury inwestycyjnej.

POWIERNICZE USŁUGI DLA ZAGRANICZNEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Zarządzanie majątkiem znajdującym się w Polsce, a należącym do zagranicznej arystokratycznej rodziny. Obsługa finansowa, prawna, podatkowa i korporacyjna oraz administracyjna i powiernicza.

UWAGA! SPADEK!

Zajmowaliśmy się porządkowaniem spraw spadkowych w przypadku relokacji aktywów i rodzin. Podatki i nowe miejsce zamieszkania to nie wszystko. Klienci często zapominają, że zmiana rezydencji może oznaczać zmianę właściwego prawa spadkowego. My o tym dla nich pamiętamy!

ASI INWESTUJE W US

Przeprowadziliśmy proces założenia funduszu dla celów inwestycji w Instrumenty Rynku Pieniężnego w US. Do naszych zadań należało strategiczne doradztwo w wyborze właściwego wehikułu inwestycyjnego oraz przygotowanie dokumentacji dla celów zgłoszenia w KNF.

RODZINNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Tutaj wybór klienta padł na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok kwestii prawnych i podatkowych dotyczących procesu inwestycyjnego należy zwrócić uwagę na konieczność zabezpieczenia dziedziczenia majątku przez przyszłe pokolenia. W tym projekcie zapewniliśmy odpowiednie mechanizmy pozwalające na automatyczny dostęp do aktywów spółki, które znajdują się poza granicami kraju. Dlatego naszym zadaniem była weryfikacja polskich i zagranicznych regulacji w tym również uregulowanie spraw dziedziczenia z zagranicznymi instytucjami finansowymi.

LIDER NAJWIĘKSZEJ TRANSAKCJI M&A W SEKTORZE TMT OSTATNICH LAT – AKWIZYCJA ZA PRAWIE 3 MILARDY ZŁOTYCH

Prowadziliśmy jedną z największych transakcji akwizycyjnych na rynku TMT od wielu lat! Dodatkowo, obsługiwaliśmy interesy jednego z trzech głównych beneficjentów tej transakcji – obsługa ta obejmowała m.in. zaplanowanie przepływów finansowych i rozliczenia transakcji, negocjacje, wypracowywanie stanowiska i zapewnienie współpracy po stronie TFI zaangażowanego w proces, rozliczenie przepływów w ramach struktury, koordynację aspektów międzynarodowych, obsługę prawną i podatkową, etc.

OSZCZĘDNOŚĆ PODATKOWA 0,5 MLN ZŁ Z TYTUŁU ULG TECHNOLOGICZNYCH

Pracowaliśmy dla zespołów technologicznych i uporządkowaliśmy strumienie przychodów generowanych przez handlowców. Dzięki temu stworzyliśmy możliwość wykorzystania ulgi IP Box w spółce integracyjnej wytwarzającej systemy sterowania, co pozwoliło spółce skorzystać z oszczędności podatkowych ponad pół miliona złotych. Przy okazji uporządkowaliśmy sprawy wynagrodzeń oraz delegacji pracowników spółki w terenie.

ULGA B+R SPÓŁKA BRANŻY MODOWEJ – OSZCZĘDNOŚĆ NIEDOSTRZEŻONA PRZEZ ZARZĄD

Zarządy wielu spółek nie wiedzą, że mogą skorzystać z ulg technologicznych, bo nie działają w branży technologicznej. Pomogliśmy spółce modowej dostrzec procesy polegające na innowacyjnej technologii produkcji, jak również innowacyjnym procesie sprzedaży. Obie technologie są wypracowane wewnętrznie przez zespół dzięki temu spółka może wykorzystać ulgę B+R, o czym wcześniej zarząd nie zdawał sobie sprawy. Równolegle, jako że spółka jest w fazie rozwoju, przygotowaliśmy analizę ulgi CIT-u estońskiego.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Obsługiwaliśmy projekty mające na celu otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji układowych i biznes planu na czas wykonania układu, oraz uzyskanie akceptacji wierzycieli i sądu.

ANALIZA NIEWYPŁACALNOŚCI

Jesteśmy autorami wielu analiz dotyczących niewypłacalności, w których ocenialiśmy (1) odpowiedzialność grożącą naszemu klientowi oraz (2) sposoby na zarządzenie tym ryzykiem.

OBSŁUGA TRANSAKCJI M&A NA RYNKU AMERYKAŃSKIM – WARTOŚĆ 2 MLN USD

Doradztwo na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java; doradztwo prawno-podatkowe, w tym zaplanowanie, opracowanie dokumentów, wdrożenie i koordynacja rozliczenia przepływów pieniężnych pomiędzy stronami tej międzynarodowej transakcji.

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA STRATEGICZNEGO, ZABEZPIECZENIE JEGO POZYCJI W STARTUPIE

Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet, wdrożenie transakcji, przygotowanie struktury pod wejście inwestora (na zlecenie inwestora założenie nowej spółki akcyjnej), konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w nowej spółce.

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA DO START-UPU Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII

Wejście inwestora do QNA Technology sp. z o.o. (technologie koloidalne) – umowa inwestycyjna, negocjacje, zmiany do umowy spółki i wdrożenie transakcji oraz jej obsługa. Dodatkowo, przygotowanie spółki i jej wspólników do wejścia inwestora strategicznego m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie instrumentu prawnego pozwalającego zabezpieczyć interes wspólników-założycieli w negocjacjach z inwestorem.

WIELOKULTUROWE NEGOCJACJE UMÓW HANDLOWYCH

Negocjacje biznesowe dotyczące kontraktów handlowych na rynkach rosyjskim, nordyckim i arabskim w celu ustalenia warunków wymiany handlowej, wsparcie przy zawieraniu umów i ostatecznej realizacji zamówień handlowych.

ZABEZPIECZENIE INWESTORA W FINANSOWANIU SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Obsługa transakcji dofinansowania spółki z rynku nieruchomości premium, poprzez przeprowadzenie procesu negocjacji, udzielania pożyczki oraz ustanowienia szeregu zabezpieczeń (m.in. hipoteka, poręczenia), w celu prowadzenia inwestycji nieruchomościowej przez otrzymującego finansowanie.

VENDOR’S DUE DILIGENCE – PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO WEJŚCIA INWESTORA

Przygotowanie spółek z grupy Sigmoidal (branża IT) do wejścia inwestora zewnętrznego, w tym wsparcie Klienta przeprowadzeniu audytu wewnętrznego (vendor’s due diligence), udział w negocjacjach.

SKOJARZENIE STRON INWESTYCJI FINANSOWANIA, NEGOCJACJE ZABEZPIECZEŃ, ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI I MONITORING INWESTYCJI

Obsługa transakcji dofinansowania spółki zajmującej się rozbudową infrastruktury światłowodowej, skojarzenie stron transakcji, przeprowadzenie procesu negocjacji umowy inwestycyjnej i umów towarzyszących (pełen wachlarz zabezpieczeń), monitorowanie wykorzystania środków, spłaty odsetek i finalnych rozliczeń.

KONCEPCJA SUKCESJI DLA RODZINY POSIADAJĄCEJ SPÓŁKI PRODUKCYJNE NA 3-KONTYNENTACH

Opracowaliśmy koncepcję sukcesji grupy kilkunastu spółek (m.in. w Polsce, UE, Azji Płd. Wschodniej i Ameryce Południowej) z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych i jako podwykonawca dla globalnych marek. Uwzględniliśmy strukturę rodzinnej spółki holdingowej oraz plan reorganizacji grupy dobierając najbardziej korzystny scenariusz działania.

KONCEPCJA I WDROŻENIE SUKCESJI DLA ZNANEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Kompleksowe doradztwo na rzecz polskiej zamożnej rodziny arystokratycznej w zakresie transferu i zabezpieczenia majątku rodowego, wsparcie w procesie repatriacji środków finansowych do rodziny.

DORADZTWO NA RZECZ SUKCESJI FIRMY TECH-MED

Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70-lat historii) Tech-Med (technologie medyczne) – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.

DORADZTWO PRZY USTANOWIENIU FUNDACJI PRYWATNEJ RODZINNEJ HERSE

Doradztwo przy ustanowieniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.

PRZYGOTOWANIE SUKCESJI POLSKIEJ GRUPY KONIMPEX

Przygotowanie wstępnej koncepcji sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji, z zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.

USŁUGI NA DWÓCH KONTYNENTACH

Opracowaliśmy międzynarodową strukturę sprzedaży i promocji dla usług świadczonych od odbiorcy globalnego (Europa, Azja, Ameryki). Finalnie spółka sprzedażowa ma stanąć stanie Nowy York, zaś centrum usług wspólnych (zaplecze techniczne sprzedaży pozostaje nadal w Polsce). Zapewniliśmy klientowi pełny zakres planowania podatkowego i korporacyjnego oraz wsparcie w najtrudniejszych decyzjach, jakie trzeba było podjąć w okresie pandemii.

EKSPANSJA NA EUROPĘ POLSKIEJ SPÓŁKI TECHNOLOGICZNEJ

Przygotowaliśmy strategię rozwoju dla przedsiębiorstwa tworzącego systemy sterowania dla przemysłu. Projekt obejmuje relokację fabryki oraz budowę zespołów sprzedażowych w Europie. W budowaniu strategii przypisaliśmy precyzyjnie poszczególne funkcje do konkretnych podmiotów w grupie, wykorzystując korzyści jakie niosą za sobą ulgi technologiczne dostępne w większości krajów europejskich.

ROZWÓJ PRZEZ AKWIZYCJE

Przygotowaliśmy dla klienta spółkę w UK oraz strategię korporacyjną i finansową dla celów przejęcia zespołów sprzedażowych. Celem zadania jest przyspieszenie organicznego rozwoju spółki polsko-niemieckiej świadczącej usługi IT dla biznesu – software house.

RELOKACJA SPÓŁKI WRAZ Z AKTYWAMI FINANSOWYMI

Przeprowadziliśmy kilka procesów relokacji spółek z zagranicy do Polski oraz z Polski do krajów europejskich tj. Luksemburg, UK, Estonia.

TRANSFER POMIĘDZY KONTYNENTAMI

Zaplanowaliśmy wyjście na rynek amerykański osoby fizycznej oraz jej spółek w branży szkoleniowej. Zmiana warunków rynkowych w dobie Covid wymagała od nas dynamicznej modyfikacji rozwiązań. Musieliśmy działać sprawnie i na bieżąco łączyć potrzeby klienta z ciągle zmieniającym się rynkiem, który w różnych miejscach był dotknięty epidemią w niejednolity sposób.

MEDIACJE – POWRÓT DO STOŁU I POMYŚLNE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI

Przeprowadziliśmy proces negocjacyjny, którego celem było wyjaśnienie rozbieżności i znalezienie konsensusu dla kluczowych aspektów transakcji (deal breakers), które przez kilka miesięcy nie mogły znaleźć rozwiązania mimo udziału zespołów prawnych obu stron transakcji. Na wniosek Spółki nasza kancelaria podjęła się mediacji i doprowadziła do pomyślnego zamknięcia transakcji zbycia polskiej spółki z branży FIN TECH na rzecz zagranicznego inwestora z UK.

WIELOASPEKTOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY C&F, KONSOLIDACJE I PRZEKSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE WDROŻENIE MOTYWACYJNEGO PROGRAMU PRACOWNICZEGO

Doradztwo w trakcie wieloaspektowej restrukturyzacji Grupy spółek C&F, działającej w branży IT na europejskim i amerykańskim rynku usługowym, obejmujące m.in. scalenie struktur własnościowych z główną spółkę operacyjną, przekształcenie jej ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną celem wdrożenia planu akcji pracowniczych, opracowanie dokumentów i umów zmierzających do zabezpieczenia interesów stron zaangażowanych w cały proces.

OBSŁUGA M&A (84 MLN ZŁ) I RESTRUKTURYZACJA „POTRANSAKCYJNA”

Przygotowanie spółki cypryjskiej do transakcji sprzedaży akcji giełdowej spółki należącej do czołówki firm zarządzających platformą technologiczno-finansową umożliwiającą wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości do wiodącego w Europie koncernu medialnego, oraz przeprowadzenie jej redomicyliacji do Polski.

PRZYGOTOWANIE STRUKTURY POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ

Skomplikowana i wieloaspektowa restrukturyzacja spółek portfelowych, obejmująca m.in. założenie FIZ i przeprowadzenie z udziałem zarządzającego nim TFI procesu mającego na celu ułożenie struktury pod działalność inwestycyjną, jak również przygotowanie jej na potrzeby rozliczenia przepływów wynikających ze zbycia kontrolnego pakietu akcji w dużej spółce z sektora TMT.

TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE Z UDZIAŁEM SPÓŁKI GIEŁDOWEJ W STRUKTURZE

Restrukturyzacja spółek kontrolujących większościowy pakiet akcji w polskiej spółce publicznej HubStyle (branża odzieżowa), której akcje notowane są na GPW w Warszawie. Obejmująca m.in. wniesienie większościowego pakietu akcji do polskiej spółki z o.o. przez kontrolującą ją spółkę zagraniczną, a następnie transgraniczne połączenie tych spółek w układzie tzw. downstream merger.

TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE

Transgraniczne łączenie spółek zagranicznych z podmiotami polskimi, w tym obsługa łączenia spółki polskiej będącej spółką „córką” w układzie downstream merger, co wiązało się z koniecznością rozwiązania wielu skomplikowanych problemów prawnych i przekonaniu do proponowanych rozwiązań dwóch zaangażowanych w to organów kontrolujących zgodność tego procesu z prawem (tj. sądu rejestrowego w Polsce oraz rejestru na Cyprze).

RESTRUKTURYZACJA POPRZEZ TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE (SEKTOR NIERUCHOMOŚCI)

Transgraniczne łączenie z udziałem spółki holenderskiej (jako przejmowanej przez spółkę z Polski), przy czym główna trudność tego procesu polegała na koordynacji wielu złożonych zagadnień po stronie holenderskiej i polskiej, doprowadzeniu obu spółek do stanu umożliwiającego łączenie oraz pomyślne przeprowadzenie procesu.

ZAPLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI JV ORAZ OBSŁUGA JEJ SPIENIĘŻENIA I WYJŚCIA WSPÓLNIKÓW – WARTOŚĆ 12 MLN ZŁ

Restrukturyzacja Grupy Antczak (nieruchomości) poprzez m.in. ustrukturyzowanie inwestycji, zaplanowanie przepływów i dystrybucji środków ze zbycia inwestycji, połączenie poprzez przejęcie spółek inwestycyjnych, wyjście współinwestora poprzez umorzenie udziałów, zaplanowanie i wdrożenie systemu rozliczeń, współpraca z TFI oraz innymi uczestnikami wielowątkowego procesu.

KONCEPCJA RESTRUKTURYZACJI DLA OSOBY KONTROLUJĄCEJ DUŻĄ GRUPĘ SPÓŁEK PRODUKCYJNYCH W WIELU KRAJACH ŚWIATA – W CELU PRZYGOTOWANIA SUKCESJI

Opracowanie koncepcji restrukturyzacji, w której celem było zaplanowanie sukcesji dużej grupy spółek z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych jako podwykonawca dla globalnych marek, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia spółki holdingowej (w miejsce osoby fizycznej kontrolującej strukturę) i restrukturyzację całej grupy w celu zoptymalizowania struktury, gdzie szczególną trudnością był dobór najbardziej korzystnego scenariusza działania ze względu na wielość zaangażowanych jurysdykcji (m.in. Polska, UE, ale również kraje Azji Płd. Wschodniej i Ameryki Południowej).

PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI PL DO LUX (REDOMICYLIACJA)

Obsługa procesu redomicyliacji polskiej spółki do Luksemburga, spółki cypryjskiej do Polski, spółki lukseburskiej do Wielkiej Brytanii.

WIELOETAPOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY EDF

Wieloetapowa konsolidacja Grupy EDF obejmująca połączenie, wydzielenie CUW, emisję publiczną akcji i inne aspekty restrukturyzacji całej grupy.

WIELOETAPOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY STOCK

Wieloetapowa restrukturyzacja spółek z Grupy Stock, obejmująca połączenie spółek, przekształcenie i likwidację a także umorzenia akcji i emisje obligacji.

PRZEJĘCIE AKTYWÓW OD SYNDYKA

Doradzaliśmy w transakcji przejęcia cennych aktywów (nowoczesna linia produkcyjna) od syndyka niewypłacalnego przedsiębiorstwa.