ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ДА – ИНВЕСТИЦИЯМ, НЕТ – РАСХОДАМ

Мы реорганизовали и упростили инвестиционную структуру путем перевода активов из частного акционерного инвестиционного траста в альтернативную инвестиционную компанию. Затем совместно с клиентом мы подготовили  план осуществления дальнейшей инвестиционной деятельности и его реализацию. На данный момент мы занимаемся надзором за инвестициями клиента в рамках существующей инвестиционной структуры.

ПОДДЕРЖКА МОНЕТИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИИ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ (СТОИМОСТЬЮ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США), ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Мы консультировали одного из акционеров в ходе осуществления сделки по слиянию и поглощению, касающейся акций американской компании, которая является лидером среды Java. Наше обслуживание включало международное налоговое и юридическое консультирование, касающееся выхода из инвестиции, а также всеобъемлющую поддержку в ходе планирования преемственности (включая принятие функции исполнителя завещания). Мы провели процесс диверсификации инвестиций и защитили семейные активы от нынешних рисков, связанных с проблемами, вызванными пандемией.

УСЛУГИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ФАМИЛИИ

Управление собственностью, которая находится на территории Польши, но принадлежит иностранному аристократическому роду. Предоставление финансовых, юридических, налоговых и корпоративных услуг, а также административная поддержка и услуги доверительного характера.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ТРАНСГРАНИЧНОЕ СЛИЯНИЕ (ОБЛАСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ)

Трансграничное слияние с участием голландской компании (приобретенной польской компанией). Главная задача заключалась в координации многих сложных вопросов – как с голландской, так и с польской стороны – и, в конечном итоге, в том, чтобы привести эти две организации в такое положение, которое бы позволяло завершить слияние.

СДЕЛКА ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ НА СУММУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США

Консультирование одного из акционеров относительно сделки по слиянию и поглощению, касающейся акций американской компании (лидера в среде Java), – налоговый и юридический консалтинг, в том числе планирование и составление документов, внедрение и координация системы движения денежных потоков между сторонами данной трансграничной сделки.

ВЕДЕНИЕ КРУПНЕЙШЕЙ СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ В СЕКТОРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ / TMT ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ – ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЧТИ ЗА 3 МИЛЛИАРДА ЗЛОТЫХ!

Мы провели одну из крупнейших сделок, касающуюся приобретения на рынке TMT (технологии, медиа, телекоммуникации) за последние годы! Кроме того, мы обслуживали интересы одного из трех основных бенефициаров этой сделки, – наши услуги включали, в частности, планирование денежных потоков и расчётов по сделкам, переговоры, разработку позиции и обеспечение сотрудничества со стороны группы инвестиционных фондов, вовлеченной в данный процесс, а также расчет потоков в рамках структуры, координацию международных, юридических и налоговых аспектов и многое другое.

ПОДДЕРЖКА ВХОЖДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЕГО ПОЗИЦИЙ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В СТАРТАП

Вхождение инвестора в компанию Cools Group S. A. (производство мороженого) путем проведения юридической и бухгалтерской экспертизы / due diligence, согласование письма о намерениях и перечня условий / term sheet, осуществление и проведение сделок, подготовка структуры под вхождение инвестора (на основании заказа инвестора создание нового акционерного общества), разработка устава и схемы цепи субсидий, организация корпоративного управления в новой компании.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ / ASI ИНВЕСТИРУЕТ В США

Мы провели процесс создания фонда с целью инвестирования в инструменты денежного рынка США. В наши задачи входило стратегическое консультирование относительно выбора соответствующей инвестиционной структуры и подготовка документации для подачи в Управление финансового надзора Польши / KNF.

СЕМЕЙНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Здесь выбор клиента пал на общество с ограниченной ответственностью. Наряду с юридическими и налоговыми вопросами, касающимися инвестиционного процесса, следует обратить внимание на необходимость обеспечения наследования имущества будущими поколениями. В этом проекте мы предоставили соответствующие механизмы для автоматического доступа к активам компании, которые находятся за пределами страны. Поэтому нашей задачей являлась проверка польских и иностранных нормативных актов, в том числе урегулирование вопросов наследования с иностранными финансовыми учреждениями.

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕВЫХ АКТИВОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ТРАСТАМИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ / FIZAN-ASI – АКТИВЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХКОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕВЫХ АКТИВОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ТРАСТАМИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ / FIZAN-ASI – АКТИВЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ

Нашей задачей являлась подготовка концепции снижения расходов сложной структуры частного акционерного инвестиционного траста / FIZAN. Весь портфель был перенесён в альтернативную инвестиционную компанию / ASI. Нашей задачей являлась подготовка налоговой стратегии и её внедрение путём проведения всей сделки по продаже активов, которая включала переговоры с обществом инвестиционных фондов / TFI, комплексное юридическое обслуживание и налоговый надзор, а также представление интересов клиента в Управлении финансового надзора Польши / KNF.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОРОН В ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ, ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК И МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИЙ

Поддержка компании по развитию волоконно-оптической инфраструктуры в получении дополнительного финансирования, знакомство со всеми сторонами, участвующими в сделке, управление переговорами по инвестиционному контракту и дополнительным соглашениям (предоставление полного комплекта документов по обеспечению исполнения обязательств), мониторинг расходов, выплат процентов и итоговых отчетов.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТОРГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Деловые переговоры по торговым контрактам на российском, скандинавском и арабском рынках с целью выяснения и установления торговых условий. Сопровождение при заключении контрактов и выполнении коммерческих заказов.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ РИЭЛТЕРСКОЙ КОМПАНИИ

Управление рефинансированием компании, занимающейся недвижимостью премиум-класса, посредством проведения переговоров, предоставления кредита, а также введения в действие ряда обеспечительных функций (таких как ипотека, гарантии), позволяющих стороне, получающей финансирование, продолжать свои инвестиции в недвижимость.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДАВЦА/VENDOR’S DUE DILIGENCE – ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К ВХОЖДЕНИЮ ИНВЕСТОРА

Подготовка группы компаний Sigmoidal (IT-индустрия) к вхождению внешнего инвестора, включая поддержку клиента путем проведения внутреннего аудита (vendor’s due diligence) и участия в переговорах.

ВНИМАНИЕ! НАСЛЕДСТВО!

В ходе иммиграции семей и бизнеса мы занимались решением вопросов, касающихся наследства. Налоги и новое место жительства – это еще далеко не все. Клиенты часто забывают, что изменение государства проживания может означать изменение соответствующего права на наследство… А мы с вами для того, чтобы об этом помнить!

ПЕРЕЕЗД НА ДРУГОЙ КОНТИНЕНТ

Мы запланировали иммиграцию семьи и бизнеса (компании из области образования) в Нью-Йорк. Изменение рыночных условий в эпоху Covid потребовало от нас динамической корректировки принимаемых решений. Мы должны были работать эффективно и постоянно сопоставлять потребности клиента с изменяющейся ситуацией на рынке, которая, исходя из географического положения, была по-разному затронута эпидемией.

ИММИГРАЦИЯ 15 СЕМЕЙ

В период с 2019 по 2020 г. г. мы осуществили процесс переезда пятнадцати семей с изменением налоговой резиденции всех членов семьи. Государства, выбранные клиентами, – это Великобритания, Кипр, Португалия, Мальта и США.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОМПАНИИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Осуществление процесса преемственности для одного из старейших предприятий Польши (более 70 лет истории!) из области Tech-Med (медицинские технологии) – концептуальная поддержка и реализация его плавного перехода к четвертому поколению.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ ХЕРСЕ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ТРАСТОВОЙ КОМПАНИИ

Консультирование по вопросам создания частного фонда семьи Херсе в Варшаве. Цель фонда заключалась в повторном открытии и восстановлении былой славы «Дома моды Богуслава Херсе», который являлся самым большим и известным домом моды в довоенной Польше и Центрально-Восточной Европе.

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ KONIMPEX

Подготовка вступительной концепции процесса преемственности польской Группы Konimpex(логистика и дистрибуция химических веществ и промышленного сырья) путем объединения инвестиционных компаний стоимостью около 350 миллионов польских злотых. Наша задача состояла в том, чтобы разработать детальную концепцию наследования бизнеса с участием сотрудников и траста, при этом гарантируя защиту интересов наследника. Ключевым элементом нашей работы, кроме детальной подготовки юридических и налоговых аспектов, являлось получение прецедентного решения, касающегося налогообложения, со стороны Воеводского административного суда.

РАЗРАБОТКА И ВВЕДЕНИЕ ПЛАНА НАСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗВЕСТНОГО АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО РОДА

Всеобъемлющие консультационные услуги, оказанные состоятельной польской аристократической фамилии, в области передачи и сохранения семейного имущества, а также поддержка в процессе репатриации финансовых средств обратно в семью.

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЛЯ СЕМЬИ, ВЛАДЕЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ НА 3 КОНТИНЕНТАХ

Мы разработали план преемственности в рамках группы, состоящей из более чем десяти компаний (расположенных в Польше, государствах ЕС, Юго-Восточной Азии и Южной Америке) по производству пищевых продуктов, которая работает на международном уровне в качестве субподрядчика для глобальных брендов. Мы приняли во внимание структуру семейного холдинга и план реорганизации группы, подбирая наиболее оптимальный план действий.

ВСТУПЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП

Подготовка к вступлению инвестора в QNA Technology sp. z o.o. (нанотехнологии) – составление инвестиционного контракта, переговоры, внесение изменений в устав компании, а также осуществление и обслуживание сделки. Кроме того, проведение подготовительных работ в компании и среди ее акционеров с целью обеспечения возможности вхождения стратегического инвестора посредством создания и внедрения правового инструмента, защищающего интересы партнеров-учредителей в процессе переговоров с инвестором.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО – ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТОЛУ ПЕРЕГОВОРОВ  И УСПЕШНОЕ ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ

Мы провели процесс переговоров, целью которого было прояснить расхождения и найти консенсус по ключевым аспектам сделки (deal breakers), которые в течение нескольких месяцев являлись «камнем преткновения», несмотря на участие юридических групп обеих сторон сделки. По просьбе компании наша канцелярия приняла на себя роль посредника и привела к успешному закрытию сделки по отчуждению польской компании из отрасли FIN TECH в пользу иностранного инвестора из Великобритании.

ЭКОНОМИЯ 0,5 МЛН ЗЛОТЫХ БЛАГОДАРЯ ЛЬГОТАМ В ОБЛАСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мы работали для команд в области современных технологий и занимались организацией потоков поступлений, генерируемых продавцами. Благодаря этому мы создали возможность использования льготы IP Box в интегрированной компании, производящей системы управления, что позволило ей воспользоваться налоговой льготой на сумму более полумиллиона злотых. Кстати, мы также урегулировали вопросы оплаты труда и делегаций сотрудников фирмы на местах.

ЛЬГОТА B+R И КОМПАНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ МОДЫ – ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ, КОТОРУЮ НЕ ЗАМЕТИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Руководители многих компаний не знают, что они могут воспользоваться льготами в области новейших технологий несмотря на то, что они не работают в технологической отрасли. Мы помогли компании из индустрии моды определить процессы, связанные с инновационными технологиями производства и продаж. Обе технологии были разработаны непосредственно командой клиента, благодаря чему компания может воспользоваться льготой B+R, о чём прежде руководство даже не подозревало. Параллельно, поскольку фирма находится на стадии развития, мы подготовили анализ льготы CIT, исходя из ситуации в Эстонии.

Мы консультировали по вопросам приобретения ценных активов (современная производственная линия) у ликвидатора неплатежеспособной компании.

Мы подготовили целый ряд аналитических материалов по вопросам неплатежеспособности, в которых оценили (1) риск ответственности, который грозит нашему клиенту, и (2) способы управления этим риском.

Мы работали над открытием процедур по реструктуризации, занимались подготовкой предложения по организации и бизнес-плана на период реализации соглашений, а также получали одобрение кредиторов и суда.

ИММИГРАЦИЯ КОМПАНИИ ВМЕСТЕ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

Мы осуществили ряд процессов по перемещению компаний из-за рубежа в Польшу и из Польши в другие европейские страны, такие как Люксембург, Великобритания и Эстония.

РАЗВИТИЕ ПУТЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Для нашего клиента мы подготовили компанию в Великобритании, а также корпоративную и финансовую стратегии с целью приобретения команд продаж. Наша задача состояла в ускорении органического развития совместной польско-немецкой компании, предоставляющей IT-услуги для бизнеса, – Software House.

ПОЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ И ЕЕ РАСШИРЕНИЕ В ЕВРОПЕМ

ы подготовили стратегию развития для предприятия, создающего промышленные системы управления. Проект включает в себя перемещение завода и создание отделов продаж в Европе. В ходе создания стратегии, используя преимущества льгот в области новых технологий, которые доступны в большинстве стран Европы, мы выбрали ряд функций для конкретных субъектов группы.

УСЛУГИ НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ

Мы разработали международную структуру продаж и продвижения услуг, предоставляемых от имени глобального клиента (Европа, Азия, Америка). В конце всего процесса компания по продажам должна находиться в Нью-Йорке, а центр общих услуг – в Польше (как и техническая база). Мы предоставили клиенту полный спектр налогового и корпоративного планирования, а также поддержку в разработке самых сложных решений, которые должны были быть приняты в период пандемии.

КОРПОРАТИВНАЯ РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ – ПЕРЕНОС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ИЗ ПОЛЬШИ В ЛЮКСЕМБУРГ

Поддержка корпоративной редомициляции польской компании в Люксембург, кипрской компании – в Польшу, люксембургской компании – в Великобританию.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СЛИЯНИЕ

Трансграничные слияния международных компаний с польскими юридическими лицами, включая обслуживание объединения польской дочерней компании, исходя из формулы «нисходящего слияния», что потребовало решения многих сложных юридических вопросов и убеждения двух контролирующих органов – Регистрационного суда в Польше и регистратора на Кипре – в том, что предлагаемые решения соответствуют законодательству.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СЛИЯНИЕ С УЧАСТИЕМ КОТИРУЕМОЙ КОМПАНИИ В СТРУКТУРЕ

Реструктуризация компаний, управляющих контрольным пакетом акций польского общества с публичной ответственностью HubStyle (производство одежды), котирующегося на Варшавской фондовой бирже. Реструктуризация включала в себя передачу контрольного пакета акций польской компании с ограниченной ответственностью посредством иностранной компании, её контролирующей, с последующим трансграничным слиянием этих компаний (формула «нисходящего слияния»).

ОБСЛУЖИВАНИЕ СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ (84 МЛН ЗЛОТЫХ) И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОМПАНИИ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ

Подготовка кипрской компании к продаже акций котируемой компании (входящей в число ведущих фирм, управляющих финансово-технологической платформой, позволяющей осуществлять поиск, финансирование и совершение сделок с недвижимостью) ведущей медиа-группе Европы, а также её последующая редомициляция в Польшу.

МНОГОЭТАПНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУППЫ EDF

Многоэтапная консолидация Группы EDF, включающая слияния, создание общего центра обслуживания, публичную эмиссию акций, а также другие аспекты реструктуризации всей группы.

МНОГОЭТАПНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУППЫ STOCK

Многоэтапная реструктуризация компаний из Группы Stock, включая слияния, преобразования и ликвидации, а также выкуп акций и выпуск облигаций.

МНОГОГРАННАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ C&F, КОНСОЛИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ВЕДУЩИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Консультирование по вопросам многоуровневой реструктуризации группы компаний C&F, работающей в области IT на европейском и американском рынках услуг. Наши услуги включали в себя слияние структур собственности с основной операционной компанией, изменение правового статуса компании с общества с ограниченной ответственностью на публичное общество с ограниченной ответственностью – с целью создания акций трудового коллектива, составление документов и договоров, направленных на защиту интересов сторон, участвующих в этом процессе.

ПЛАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЕГО МОНЕТИЗАЦИЕЙ И ВЫХОДОМ ПАРТНЕРОВ – СТОИМОСТЬ СДЕЛКИ 12 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ

Реструктуризация группы Antczak Group (недвижимость). Этот процесс включал в себя разработку структуры, планирование денежных потоков и распределение средств от продажи инвестиции посредством целевых компаний, поглощение инвестиционных компаний, выход соинвестора с помощью погашения акций, планирование и внедрение биллинговой системы, сотрудничество с Investment Fund Group, а также с другими участниками этого сложного процесса.

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ДА – ИНВЕСТИЦИЯМ, НЕТ – РАСХОДАМ

Упрощение инвестиционной структуры путем перевода активов из частного акционерного инвестиционного траста в полное товарищество и его последующее слияние с альтернативной инвестиционной компанией – подготовка к осуществлению инвестиционной деятельности посредством более гибкой и экономичной в обслуживании особой инвестиционной структуры – структурирование сделок, ведение переговоров, предоставление комплексных юридических услуг и налогового надзора, представление интересов в Управлении финансового надзора Польши.

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комплексная и многогранная реструктуризация портфельных компаний, включая создание инвестиционного траста и определение структуры его инвестиционных функций с Группой инвестиционных фондов, отвечающей за его управление. Обеспечение готовности структуры к учету денежных потоков, возникающих в результате продажи контрольных акций крупной компании из сектора ТМТ (технологии, медиа, телекоммуникации).

ПРОЕКТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ СТОРОНЫ КРУПНОЙ ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВО МНОГИХ ТОЧКАХ МИРА, С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Разработка стратегии реструктуризации для реализации планов преемственности в рамках большой группы компаний по производству пищевых продуктов, работающей на международном уровне в качестве субподрядчика для глобальных брендов. Для того чтобы заменить контролирующую сторону – физическое лицо, было необходимо ввести в структуру холдинговую компанию и провести реструктуризацию всей организации с целью ее оптимизации. Одна из проблем состояла в том, чтобы выбрать наиболее благоприятное решение, позволяющее упорядочить операции в рамках сценария с несколькими юрисдикциями (среди которых были Польша, государства ЕС, Юго-Восточной Азии и Южной Америки).