WEALTH ADVISORY

Вы – предприниматель? А ваш бизнес вырос настолько, что необходима его реорганизация, а основным активам требуется защита от бизнес-рисков и геополитических угроз?

Сейчас вы хотели бы инвестировать больше, чем раньше? Но вы прекрасно понимаете, что сегодня капитал нужно особенно беречь, а это сложнее, чем было раньше.

Вы продали акции компании, инвестировали в новый бизнес, диверсифицировали свой портфель, но задаетесь вопросом, правильно ли это сделано, и как еще обеспечить состояние и будущее своих близких?

Что мы знаем о планировании капитала / wealth planning?

Мы более 20 лет работаем в области организации и реструктуризации активов на международном уровне. Услуги по планированию наследия / estate planning и

капитала / wealth planning известны уже в течение многих лет, а мы учились у ведущих компаний. Но наша команда занимается не только вопросами правовой и налоговой безопасности и преемственности.

Мы рассматриваем, прежде всего, практическую сторону сохранения и управления активами, ведь деловой мир находится в постоянном движении, а у наших клиентов просто нет времени.

Мы стараемся принимать во внимание специфику ситуации каждого клиента, структурируя частные активы и активы компании, мы выбираем наиболее оптимальные решения, исходя из уровня безопасности и рационализации расходов.

Что мы делаем для наших клиентов? 

• Мы организуем холдинговые и семейные структуры на международном уровне, руководствуясь семейными предпочтениями либо фамильным бизнесом. (Более 150 структур, созданных для наших клиентов.)
• Мы осуществляем реорганизацию уже существующих иностранных структур, осуществляя их трансграничное перемещение и передачу активов.
• Мы занимаемся процессами ликвидации организаций и репатриации активов в страну. Мы ликвидируем самые сложные и «запущенные» международные структуры.
• Мы сопровождаем вас в процессах изменения налоговой резиденции, управления рисками двойной налоговой резиденции, исполнения обязательств в иностранных валютах, в том числе задолженности exit tax (так называемого «налога на выход»), в случае потери польской налоговой резиденции.
• Мы предоставляем услуги попечителя в частном фонде за пределами Польши.
• Мы также участвуем в процессах передачи наследства за пределами страны (нами уже оказана помощь более 20 семьям).
• Мы обеспечиваем безопасность и плавность процесса трансграничного наследования.
• Мы создаем и обслуживаем семейные фонды за границами государства.
• Мы сотрудничаем с банками и обществами инвестиционных фондов, оптимизируя расходы на обслуживание инвестиционных портфелей наших клиентов (мы открыли более 200 инвестиционных счетов в более чем 20 финансовых учреждениях Европы и мира).
• Мы поддерживаем наших клиентов в ходе ведения переговоров.
• Мы оказываем юридическую и налоговую поддержку, чтобы снизить убытки, вызванные неудачными инвестициями, мы также помогаем инвесторам упорядочить своё финансовое положение и выйти из убыточного бизнеса.

На что мы обращаем внимание?

• Мы следим за изменяющейся геополитической ситуацией, а также за нормативными, правовыми и налоговыми изменениями в Европе и мире с конца 1990-х годов. Уже более 20 лет мы занимаемся обслуживанием клиентов, которые доверили нам свои активы, процессы преемственности и надзор за имуществом.
• Мы предвидим изменения и следим за тем, чтобы ваши семейные активы были организованы самым оптимальным образом.
• Мы обращаем внимание на безопасность активов, выбирая простые и бюджетные решения, потому что решения с долгосрочным эффектом не могут быть дорогими в обслуживании.
• Мы определяем области, которые могут вызывать риск и потенциальные проблемы. Мы также помним о том, что диверсификация – это ключ к решению многих проблем и постоянно напоминаем об этом своим клиентам!
• Мы всесторонне контролируем и обсуждаем затраты на управление портфелем ликвидных активов. Мы знаем, как вести переговоры от имени наших клиентов!

Примеры реализованных проектов

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ДА – ИНВЕСТИЦИЯМ, НЕТ – РАСХОДАМ

Мы реорганизовали и упростили инвестиционную структуру путем перевода активов из частного акционерного инвестиционного траста в альтернативную инвестиционную компанию. Затем совместно с клиентом мы подготовили  план осуществления дальнейшей инвестиционной деятельности и его реализацию. На данный момент мы занимаемся надзором за инвестициями клиента в рамках существующей инвестиционной структуры.

ПОДДЕРЖКА МОНЕТИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИИ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ (СТОИМОСТЬЮ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США), ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Мы консультировали одного из акционеров в ходе осуществления сделки по слиянию и поглощению, касающейся акций американской компании, которая является лидером среды Java. Наше обслуживание включало международное налоговое и юридическое консультирование, касающееся выхода из инвестиции, а также всеобъемлющую поддержку в ходе планирования преемственности (включая принятие функции исполнителя завещания). Мы провели процесс диверсификации инвестиций и защитили семейные активы от нынешних рисков, связанных с проблемами, вызванными пандемией.

УСЛУГИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ФАМИЛИИ

Управление собственностью, которая находится на территории Польши, но принадлежит иностранному аристократическому роду. Предоставление финансовых, юридических, налоговых и корпоративных услуг, а также административная поддержка и услуги доверительного характера.