WEALTH ADVISORY

Jesteś przedsiębiorcą? Twój biznes rozrósł się na tyle, że wymaga uporządkowania, a najważniejsze aktywa ochrony przed ryzykiem biznesowym oraz geopolitycznym?

 

Chcesz się zaangażować w inwestycje bardziej niż do tej pory? Doskonale wiesz, że kapitał dziś trzeba chronić szczególnie, a jest to trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Sprzedałeś udziały spółki, zainwestowałeś w nowy biznes, zdywersyfikowałeś swój portfel, ale zastanawiasz się czy zrobiłeś to dobrze i jak jeszcze możesz zabezpieczyć majątek i przyszłość Twoich najbliższych?

 

Co wiemy o wealth planning?

 

Nasz zespół ma ponad 20-letnie doświadczenie w porządkowaniu i restrukturyzacji aktywów na polu międzynarodowym. Usługi estate planning lub wealth management znane są na świecie od wielu lat, a my uczyliśmy się od najlepszych. Dbamy nie tylko o kwestie bezpieczeństwa prawnego, podatkowego, czy sukcesji. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę również praktyczną stronę utrzymania i zarządzania aktywami, rozumiemy biznes i brak czasu naszych klientów. Staramy się uwzględnić specyfikę sytuacji klienta. Organizując strukturę aktywów prywatnych i biznesowych wybieramy optymalne rozwiązania służące bezpieczeństwu oraz racjonalizacji kosztów.

 

Co robimy dla naszych klientów? 

 

  • Organizujemy struktury holdingowe oraz rodzinne w środowisku międzynarodowym kierując się preferencjami rodzinnymi lub prowadzonym biznesem. (Ponad 150 struktur postawionych dla naszych klientów.)
  • Dokonujemy reorganizacji istniejących struktur zagranicznych, ich transgranicznej relokacji lub transferu aktywów.
  • Prowadzimy procesy likwidacji struktur oraz repatriacji aktywów do kraju. Likwidujemy najbardziej skomplikowane i „zaniedbane” struktury międzynarodowe.
  • Towarzyszymy w procesach zmiany rezydencji podatkowej, zarządzania ryzykiem podwójnej rezydencji podatkowej, wypełnianiu obowiązków dewizowych czy zadośćuczynienia obowiązku exit taxw przypadku utraty polskiej rezydencji podatkowej.
  • Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
  • Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju (pomogliśmy ponad 20 rodzinom).
  • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
  • Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.
  • Pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych klientów (otworzyliśmy ponad 200 rachunków inwestycyjnych w ponad 20 instytucjach finansowym w Europie i na Świecie).
  • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach.
  • Zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w celu zminimalizowania strat powstałych na skutek nieudanych inwestycji, pomagamy inwestorom uporządkować sytuację finansową i wycofać się z nierentownego biznesu.

 

Na co zwracamy uwagę?

 

  • Śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne, regulacyjne oraz prawno-podatkowe w Europie i na Świecie od późnych lat 90’. Przez ponad 20 lat zajmujemy się obsługą klientów, którzy powierzyli nam swoje aktywa, proces sukcesji czy nadzór nad majątkiem.
  • Antycypując zachodzące zmiany zapewniamy właściwą organizację aktywów rodzinnych.
  • Patrzymy na bezpieczeństwo aktywów wybierając rozwiązania proste i oszczędne w obsłudze. Wiemy, że rozwiązanie na lata nie może być drogie w utrzymaniu.
  • Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy; Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom! 
  • Kompleksowo monitorujemy i negocjujemy koszty zarządzania portfelem aktywów płynnych. Wiemy, jak negocjować w imieniu naszych klientów.

 

 

Przykładowe projekty:

 

FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Dokonaliśmy reorganizacji i uproszczenia struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Następnie przygotowaliśmy z klientem harmonogram dalszych inwestycji i jego wdrożenia. Obecnie prowadzimy nadzór nad inwestycjami klienta w ramach obecnej struktury inwestycyjnej.

 

OBSŁUGA SPIENIĘŻENIA INWESTYCJI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM (WARTOŚĆ 2 MLN USD), ZAPLANOWANIE OCHRONY AKTYWÓW I SUKCESJI

Doradzaliśmy na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java. Nasza obsługa obejmowała międzynarodowe doradztwo prawno-podatkowe w wyjściu z inwestycji oraz pełnowymiarowe wsparcie w planowaniu sukcesji (włączając w to objęcie funkcji wykonawcy testamentu). Przeprowadziliśmy proces dywersyfikacji inwestycji oraz zabezpieczyliśmy interesy rodzinne przed obecnymi ryzykami wynikającymi z zawirowań po pandemii.

 

POWIERNICZE USŁUGI DLA ZAGRANICZNEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Zarządzanie majątkiem znajdującym się w Polsce, a należącym do zagranicznej arystokratycznej rodziny. Obsługa finansowa, prawna, podatkowa i korporacyjna oraz administracyjna i powiernicza.

dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Szczepan Adamski

of counsel/prawnik

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl
Adam Barcikowski

DORADCA PODATKOWY

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Udało Ci się zapisać na newsletter!