СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)

Вы – инвестор и рассматриваете проект приобретения либо докапитализации компании? А, может, вы хотели бы вложить средства настолько безопасно, чтобы иметь ощущение комфорта, что капитал работает с низким уровнем риска?

Вы – предприниматель и ведете переговоры с инвестором, который хотел бы рекапитализировать или принять на себя руководство вашей компанией?

Наша команда имеет многолетний опыт в ведении таких проектов – как на польском, так на международном рынке.

 

Почему клиенты выбирают именно нас?

 

Многолетний опыт на международных рынках

  • Мы оказываемконсультации в области слияний и поглощений компаний уже более 20 лет. На нашем счету сотни успешно завершенных сделок.
  • Мы в состоянии урегулировать споры и конфликты даже тогда, когда ваши переговоры зайдут в тупик. Мы поможем вам вернуться к столу переговоров и заключить сделку.
  • У нас есть богатый опыт – от ведения переговорови комплексной подготовки документов по сделке – до обслуживания и защиты интересов инвестора после заключения сделки.
  • Мы постоянно сотрудничаем с группой опытных иностранных консультантов, гарантируя ликвидность и безопасность юридических и налоговых операций в различных юрисдикциях.
  • Мы рассматриваем трансакции не только через призму защиты интересов клиента (что всегда является приоритетом), но также с точки зрения общих условий и бизнес-целей, что в целом очень влияет на успех проекта.
  • Клиентами Panasiuk & Partners являются частные инвесторы с большим польским и иностранным капиталом, компании с различным масштабом деятельности – от стартапов до корпораций.

 

Всеобъемлющий сервис

 

  • Мы анализируем и проводим исследования типа due diligence (юридический и налоговый аудит) – в том числе и такие, которые входят в комплексную юридическую оценку продавца (vendors due diligence), а также выявляют риски со стороны покупателя.
  • Мы оказываем поддержку клиентам в процессе переговоров.
  • Мы разрабатываем инвестиционные соглашения, принимая во внимание не только наибольшую выгоду клиента, но и цель его деловой деятельности.
  • Мы работаем во многих областях. Помимо юридического и налогового обслуживания наша команда оказывает поддержку в деловых (коммерческих и сопровождающих сделки) переговорах – как в Польше, так и за рубежом.
  • Мы представляем клиентов в органах надзора (например, UOKiK/Управлении по конкуренции и защите прав потребителей в Польше и KNF/Управлении финансового надзора Польши), судах и налоговых органах.
  • Мы оказываем поддержку клиентам также после заключения сделки. Это значит, что мы следим за урегулированием финансовых обязательств, связанных со сделкой, выполнением договоренностей и обязательств другой стороны.
  • Вместе с фирмой BE THERE мы реализуем проекты, касающиеся инвестиций и приобретений. Мы также обслуживаем компании, которые заинтересованы в получении дополнительного капитала – подробнее на bethere.com.pl.

 

Примеры реализованных проектов

 

ВЕДЕНИЕ КРУПНЕЙШЕЙ СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ В СЕКТОРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ – ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЧТИ ЗА 3 МИЛЛИАРДА ЗЛОТЫХ!

Мы провели одну из крупнейших сделок, касающуюся приобретения на рынке TMT (технологии, медиа, телекоммуникации) за последние годы! Кроме того, мы обслуживали интересы одного из трех основных бенефициаров этой сделки – наши услуги включали, в частности, планирование денежных потоков, касающихся финансовых договорённостей, переговоры, разработку позиции и обеспечение сотрудничества со стороны группы инвестиционных фондов, вовлеченной в данный процесс, а также расчет потоков в рамках структуры, координацию международных, юридических и налоговых аспектов и многое другое.

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ БИРЖЕВОЙ КОМПАНИИ НА СУММУ 84 МЛН

Участие в продаже акций биржевой компании, входящей в число ведущих компаний, управляющих финансово-технологической платформой, позволяющей осуществлять поиск, финансирование и совершение сделок с недвижимостью, ведущей в Европе медиа-группе.

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕВЫХ АКТИВОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ТРАСТАМИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ – АКТИВ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ

Продажа активов из частного инвестиционного траста публичной компании и ее последующее слияние с альтернативной инвестиционной компанией. Мы создали гибкий механизм для осуществления инвестиционной деятельности. Мы структурировали сделки, проводили переговоры, оказывали комплексные юридические услуги и осуществляли налоговый надзор, мы также представляли интересы нашего клиента в Управлении финансового надзора Польши.

 

СДЕЛКА ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ – НА СУММУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США

Консультирование акционера относительно сделки по слиянию и поглощению, касающейся акций американской компании (лидера в среде Java) – налоговое консультирование, включая планирование и составление документов, осуществление и координация движения денежных потоков между сторонами данной трансграничной сделки.

 

ВСТУПЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА В НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП

Вступление инвестора в QNA Technology sp. z o.o. (нанотехнологии) – составление инвестиционного контракта, переговоры, внесение изменений в устав компании, а также осуществление и обслуживание сделки. Кроме того, проведение подготовительных работ в компании и среди ее акционеров с целью обеспечения возможности вхождения стратегического инвестора посредством создания и внедрения правового инструмента, защищающего интересы партнеров-учредителей в процессе переговоров с инвестором.

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЕГО МОНЕТИЗАЦИЕЙ И ВЫХОДОМ ПАРТНЕРОВ – СТОИМОСТЬ СДЕЛКИ 12 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ

Создание структуры для совместного предприятия и управление им в рамках Antczak Group(недвижимость). Этот процесс включал в себя разработку структуры, планирование денежных потоков и распределение средств от продажи инвестиции посредством целевых компаний, поглощение инвестиционных компаний, выход соинвестора через выкуп акций, планирование и внедрение биллинговой системы, сотрудничество с Investment Fund Group, а также с другими участниками этого сложного процесса.

 

ЗАЩИТА НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРА В ХОДЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Управление рефинансированием компании, занимающейся недвижимостью премиум-класса, посредством проведения переговоров, предоставления кредита, а также введения в действие ряда обеспечительных функций (таких как ипотека, гарантии), позволяющих стороне, получающей финансирование, продолжать свои инвестиции в недвижимость.

 

ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЕГО ПОЗИЦИЙ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В СТАРТАП

Управление вхождением инвестора в компанию Cools Group S. A. (производство мороженого) путем проведения юридической и бухгалтерской экспертизы/due diligence, согласование письма о намерениях и перечня условий, осуществление и проведение сделок, создание акционерного общества, разработка уставов и финансовых планов, внедрение корпоративного управления и повседневное обслуживание компании.

 

КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДАВЦА/VENDOR’S DUE DILIGENCE – ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К ВХОЖДЕНИЮ ИНВЕСТОРА

Подготовка группы компаний Sigmoidal (IT-индустрия) к вхождению внешнего инвестора, включая поддержку клиента путем проведения внутреннего аудита (vendor’s due diligence) и участия в переговорах.

АНДЖЕЙ САЛАМАХА

ПАРТНЕР/ЮРИСКОНСУЛЬТ

Тел.: +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
МАРТИН ЧАПСКИЙ

ПАРТНЕР / ЮРИСКОНСУЛЬТ

Тел.:
СИЛЬВИЯ РОЗВАНДОВИЧ

АДВОКАТ-СТАЖЕР

Тел.: +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO