Sukcesja międzypokoleniowa

Doradztwo w sukcesji przedsiębiorstw, spółek oraz majątku rodzinnego

• Kompleksowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne.
• Prowadzimy również coaching spadkobierców oraz zapewniamy ich wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
• Typowy prowadzony przez nas proces sukcesyjny obejmuje:
  • analizę sukcesyjną tj. ocenę i opis stanu powiązań rodzinnych i majątkowych w celu zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów oraz możliwych rozwiązań alternatywnych;
  • na bazie przedstawionych konkluzji klient rozpoczyna proces decyzyjny, który niejednokrotnie, ze względu na dużą wrażliwość analizowanych kwestii, bywa czasochłonny – na tym etapie służymy wsparciem doradczym odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii;
  • opracowanie harmonogramu etapu wdrożeniowego, w zależności od wybranego scenariusza może on dotyczyć sfery finansowej, prawnej czy też innych;
  • implementacja tj. czas wdrażania koncepcji – obejmuje on pracę doradców prawnych, podatkowych, finansowych czy też służb księgowych;
  • okresowe audyty wprowadzonego rozwiązania, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania przyjętego modelu oraz wdrożenie ewentualnych korekt czy aktualizacji.

Opracowywanie testamentów, usług wykonawców testamentów oraz powierników majątku

• Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych, obowiązków wykonawców testamentów.
• Świadczymy usługi wykonawcy testamentu oraz powiernika w fundacji prywatnej lub spółce w kraju oraz za granicami Polski.
• Uczestniczymy w procesach spadkowych w Polsce i poza granicami kraju.

Prowadzenie procesów spadkowych za granicą

• Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
• Dysponujemy relacjami z grupą wypróbowanych doradców zagranicznych, co pozwala profesjonalnie prowadzić transgraniczne sprawy spadkowe Klientów.
• Dbamy, aby czynności podejmowane za granicą nie przynosiły negatywnych konsekwencji prawnych czy podatkowych w Polsce.

Prowadzenie inwestycji zagranicznych i relacji z instytucjami finansowymi

• Wspieramy Klientów w ocenie klimatu inwestycyjnego w rozważanych przez nich lokalizacjach.
• Prowadzimy procesy likwidacyjne lub spadkowe poza granicami kraju.
• We współpracy z naszymi stałymi partnerami zagranicznymi, zapewniamy możliwość dokonania kompleksowej oceny atrakcyjności inwestycji w wybranej lokalizacji.
• Dokonujemy oceny ewentualnych barier formalno-prawnych, mogących mieć znaczenie w procesie wyboru miejsca inwestycji.
• Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze, w tym prawno-podatkowe w dokonywaniu inwestycji transgranicznych.

Zakładanie fundacji prywatnych i fundacji pro bono

• Dla naszych Klientów tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne. Fundacja prywatna daje możliwość elastycznego kształtowania rozwiązań sukcesyjnych.
• Pomagamy w odzwierciedleniu woli fundatora poprzez należyte sformułowanie statutu, odpowiednie zaprojektowanie zasad udziału beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.
• Projektujemy rozwiązania przy wykorzystaniu fundacji rodzinnych zarówno w otwartej jak i zamkniętej perspektywie czasowej.
• Bierzemy aktywny udział w lobbowaniu na rzecz utworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających powoływanie fundacji prywatnych w Polsce.
• Pomagamy Klientom w ustanowieniu i obsłudze fundacji powoływanych w celach pożytku publicznego (pro publico bono).

Doradztwo w restrukturyzacji firm rodzinnych

• Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla danego rodzaju biznesu uwzględniając oczekiwania klienta oraz specyfikę jego sytuacji.
• Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych.
• Opracowujemy szczegółowe harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na realizację.
• Wspieramy Klientów na każdym etapie restrukturyzacji zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.

Przykładowe projekty z zakresu sukcesji

• Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70 lat historii) Tech-Med – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.
• Doradztwo w założeniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.
• Restrukturyzacja i przygotowanie do sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji oraz zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok tak przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.